personalista.com - 14. 05. 2023

Pro efektivní obchodování je tedy zásadní, kdo a jaký systém CRM bude ve společnosti zavádět. Velké množství vedoucích pracovníků se totiž domnívá, že stačí vybrat implementátora, který u nich zvolený systém zavede, zprovozní, a tím jeho úloha končí. Opak je však pravdou.

Tím hlavním, čím se kvalitní implementační partner zabývá, je průběh obchodního procesu spolu s metodikou řízení času a efektivity. Tyto zásadní položky musí poskytovatel i zákazník spolu definovat ještě před samotným výběrem a zaváděním CRM. „Díky našim konzultantům s mnohaletými zkušenostmi z různých implementací jsme schopni navést zákazníka tak, aby mohl skutečně efektivně řídit své obchodní aktivity. A teprve následně proběhne vlastní implementace, která je již vytvořená přímo na míru dané firmě a požadavkům jejích obchodních týmů,“ říká Pavel Nykl, obchodní ředitel společnosti Onlio a dodává, že většina obchodníků očekává od CRM systému jednoduchost, rychlost a dostupnost odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení.
Komplexní nerovná se vždy efektivní
Jedním z takových systémů, které jsou na českém trhu k dispozici v češtině, může být například CRM Pipedrive, který mimořádně efektivně podporuje obchodní proces. Tím se nesnaží konkurovat komplexním nástrojům typu Microsoft Dynamics či Salesforce. Když jsou totiž systémy příliš složité a neintuitivní, tak se v nich uživatelé mohou začít ztrácet. Jsou zahlceni funkcemi, které nepotřebují a ty svoje musí složitě hledat. „I to je důvod, proč jsme se po letech zkoušení různých systémů rozhodli jako firma přejít na Pipedrive. A jsme z něj natolik nadšeni, že jsme se stali Pipedrive Elite Partnerem a dnes už máme za sebou řadu úspěšných implementací,“ pokračuje Pavel Nykl s tím, že ač to tak na první pohled nevypadá, může být právě přímočará jednoduchost CRM jeho největší předností. Pipedrive má plynulé rozhraní, které uživatele nenutí přeskakovat z jednoho okna do druhého. Veškeré činnosti, které obchodník i jeho manažer potřebují ke své práci, se odehrávají pouze v jednom jediném okně. V rámci tohoto jediného okna lze psát e-maily, stavět je na předpřipravených personalizovaných šablonách, plánovat si schůzky a další aktivity nezbytné pro získání zakázky. Například telefonovat a tyto hovory zaznamenávat jak v hlasové, tak v textové podobě, psát poznámky k jednotlivým obchodním případům a podobně. CRM by neměl obtěžovat. Musí přirozeně a na jednom místě zaznamenávat kompletní auditní stopu veškeré komunikace, kterou obchodník využívá pro svůj úspěch a manažer pro vyhodnocování nastavených KPI. Pipedrive funguje jako cloudová služba. Je tedy dostupná odkudkoliv, kde je připojení k internetu, je možné pracovat i v plnohodnotné mobilní aplikaci. Obchodník i jeho manažer jsou tak ve spojení se svými obchodními aktivitami, i když zrovna nesedí v kanceláři.

Zásadní cíle jsou akvizice a udržení zákazníka

Pipedrive exceluje v jednoduchosti použití nástrojů pro práci se získanými poptávkami. Některé CRM systémy, a Pipedrive v tomto ohledu není výjimkou, dokážou podpořit i marketingový proces, například skrze chatboty nebo formuláře integrované do firemních webů. Lze personalizovat nástroje pro řízení marketingových kampaní i směřovat na konkrétní cílové skupiny. Další argumenty pro nasazení Pipedrive skýtá jednoduchá integrace na nástroje produktů třetích stran, jak je například LinkedIn, CloudTalk, Google Meet, Microsoft Teams a podobně. S rozmyslem zvolené a správně technicky implementované CRM tak v konečném důsledku vede ke zvýšení obchodního výkonu až o desítky procent, protože uživatelé, kteří se systémem denně pracují, se v něm neztrácejí, nezapomínají na plánované aktivity a dokážou si jednotlivé obchodní případy dobře rozložit. „Pokud je CRM systém nastavený v souladu s celkovými potřebami firmy v oblasti řízení prodejů, dokáže obchodník i jeho manažer sledovat obchodní případy jak z pohledu plánovaných a uskutečněných aktivit, tak i z hlediska fází rozpracování a díky tomu pak v rámci řízení obchodu přijímat opatření pro zamezení vysoké rozpracovanosti a následného výpadku prodejů,“ uzavírá Pavel Nykl. ____________________________________